元富證券 獲財富管理信託創新獎

元富證券二度榮獲「最佳證券商財富管理信託創新獎」,券商公會秘書長簡宏明(左)、元富證券財富管理部副總經理林俊桐(右)合影留念。圖/元富證券提供

新光金控旗下元富證券22日榮獲2023《Trust Award》多元信託創新獎之「最佳證券商財富管理信託創新獎」肯定,顯示元富證券在財富管理表現及信託業務創新成果展現佳績。元富將持續以積極創新策略,發展全方位金融數位服務,加速朝向數位金融首選品牌方向邁進,並落實公平待客與推廣普惠金融,成爲客戶心中值得信賴的專業券商。

美國通膨狀況已漸趨緩,美國聯準會(Fed)軟化進一步升息的立場,市場亦開始期待Fed明年可能進行首次的降息,近期美債殖利率已有鬆動緩降趨勢,使目前的海外債券不僅具備高殖利率,更可期待潛在資本利得,彰顯債券的投資價值。

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元富財富管理信託平臺設置海外債主題專區,包括「ESG綠色債」、「生活育樂消費」、「全球金融焦點」、「聚焦AI科技」、「3A高評優勢」,專區針對產業別、投資主題進行分類,依照收益、信用評等、流動性等條件篩選出優質債券,協助投資人瞄準熱門投資趨勢,尋找未來高含金量投資,平臺擁有近千檔海外債券標的,客戶以電子下單方式就能輕鬆申購海外債券。

近年國人投資海外市場日益熱絡,尤其是今年海外債券獲得許多保守及穩健投資人的青睞。而投資人佈局海外市場需使用外幣投資,常常因跨行匯款衍生高額匯款成本。

元富證券財富管理信託平臺,爲服務投資人,除使用新光銀行外幣扣款外,近期更新增包括臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、玉山銀行、臺新銀行、國泰世華銀行、永豐銀行、元大銀行,共13家外幣帳戶授權扣款功能。

投資人臨櫃申請外幣帳戶授權扣款程序完成後,於財富管理APP輕鬆點選約定之外幣帳戶入金,即從約定銀行外幣帳戶中扣款,將外幣存入元富財管信託專戶,投資人即可進行海外商品的投資配置。

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元富證券財富管理業務打造全方位財富管理平臺,客戶可在單一信託帳戶完成境內外資產配置與交易,降低交易的時間成本及投資成本,讓投資人在元富證券不僅是一站購足,同時也達到真正的單一帳戶購足(one account shop)。

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另外,元富不斷積極發展更具差異化的財管平臺,提供更友善、更直覺的電子下單介面及更豐富的各項產品線,持續打造完整的財富管理信託平臺。元富證券於財富管理業務上,持續用心爲投資人提供專業服務、創造財富增值,給予投資人安全、便利等各項優質服務,目標成爲投資人最佳財富管理夥伴。

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